줄거리：원고는 불타지 않는다! 소비에트 정권 하의 모스크바. 거장의 작품은 출판되지 못하고 연극 상연도 취소된다. 그는 악마 볼란드가 등장하는 새로운 소설을 기획하고 뮤즈 마르가리타는 계속 쓰도록 독려하는데…
